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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月4日(記者錢竦)隨著香港證券交易所“債券通”開通儀式開幕,中國建設(shè)銀行主承銷的首批“債券通”債券順利斷網(wǎng)發(fā)行,其中中國建設(shè)銀行聯(lián)合主承銷的國家電力投資集團(tuán)企業(yè)(簡稱“中電投”) 17中
與其他海外渠道相比,“債券通”首次將一級市場向海外投資者開放。 中國建設(shè)銀行作為中國銀行間債市連續(xù)6年排名第一的主營業(yè)務(wù)者,逐一發(fā)揮國內(nèi)一級市場債券承銷領(lǐng)導(dǎo)的特點(diǎn),積極參與“債券通”的“北方向通”試點(diǎn)工作,在中國人民銀行和交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下發(fā)行、結(jié)算管理等“債券通”項(xiàng)目。 “債券通”第一天共發(fā)行了7個(gè)新債券,建設(shè)主承銷占了其中3個(gè)。 包括國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)快速發(fā)展銀行的金融債券、國家電力投資集團(tuán)企業(yè)的超短期融資券。 在首批“債券通”新發(fā)行中,建行一一發(fā)揮跨境債券承銷經(jīng)驗(yàn)特點(diǎn),建行亞洲等作為跨境聯(lián)合顧問參與國開行、農(nóng)發(fā)行海外發(fā)行專場,動(dòng)員各海外機(jī)構(gòu)向世界各地債券投資者提供“債券通”相關(guān)投資渠道、信息表達(dá)。
國家電力投資集團(tuán)企業(yè)首批“債券通”發(fā)行期為247天,發(fā)行價(jià)格為4.4%,在國內(nèi)外投資者的熱烈支持下,以2.32倍的認(rèn)購倍數(shù)順利發(fā)行。 中電投“債券通”首秀成功充分證明國內(nèi)外投資者對中國債市和企業(yè)信用的高度認(rèn)同,外資參與中國國內(nèi)年均5萬億信用債務(wù)一級市場的大門打開,未來“債券通”項(xiàng)下各類業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大,更大的開放空。
截至4000年上半年,中國建設(shè)銀行全口徑債券承銷金額4083.12億元,承銷期數(shù)468期,其中非金融公司債務(wù)融資工具承銷金額2042.10億元,期數(shù)225期,繼年度“六連冠”之后規(guī)模、期數(shù)雙第一,是全市場唯一的全口徑債券承銷金額。 在非金融公司債券超過2000億元的新幣供求清淡、一級市場持續(xù)縮小的逆風(fēng)中,建行市場份額同比增長1.58%,降至12.25%,與wind信息一起發(fā)布《建行-萬得銀行間債券發(fā)行指數(shù)與曲線》,銀行間新債供需雙方
標(biāo)題:“建行摘得非金融公司“債券通”開門頭彩”
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